シグマインベストメント スクール

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顧客獲得・預かり資産アプローチ手法

~ 実践的に学ぶ、FP営業入門講座 ~

【開催日】 2017年 4月28日(金) 9:00~17:00
【受講料】 15,120 円(税込)

【日本FP協会継続教育対象講座】
 課目:FP実務と倫理 認定単位数:AFP:7.0/CFP:7.0

セミナーの特徴

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これから営業として活躍が期待される方に対して、景気や税制など、押さえておきたい知識のポイントと顧客アプローチ方法を実践的に学んでいただく講座です。

ファイナンシャルプランナー・プライベートバンカーとして実績豊富な講師を迎え、要点を押さえたテキストとわかりやすい解説で、富裕層などのお客様への対応方法を解説します。ロールプレイングによる実践的な演習も行います。

こんな方におすすめ

  • 金融関連企業の管理職の方
  • 金融で顧客営業担当者
  • 独立FPの方
  • 不動産の営業の方
  • 流通業で富裕層顧客を対象とする専門部署の方

実施スケジュール

日 程 2017年 4月28日(金) 9:00~17:00
定 員 25名
(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)
会 場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
東京都中央区日本橋茅場町2-9-8 茅場町第2平和ビル 3階
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 2番出口より徒歩1分
東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩4分
東京メトロ 銀座線・東西線、都営地下鉄 浅草線「日本橋」駅 徒歩8分
詳しい地図はこちら(新しいウィンドウが開きます)

講師

講師写真

乾 晴彦(いぬい はるひこ)

CFP・1級FP技能士

1956年生まれ。長年金融機関に勤務し富裕層向けコンサルティング業務を担当する。その後、大手証券会社の人材開発部で、FP・生命保険の教育責任者として社内講師を務める。
2005年に独立後は、金融機関、不動産会社、税理士会、上場企業、FPの教育機関で主に預かり資産及び富裕層向けの研修(1年間に約180日)講師として活躍している。その他に個別相談業務にも定評があり、全国にファンも多い。

カリキュラム

1. 知っておくべきマーケット環境
・日本経済新聞でどの記事・データが重要なのか
・日本の経済指標
・日本の株式指標
・米国・世界の経済指標
・米国・世界の株式指標
・為替
・2017年の経済見通しとポイント
・2017年の展望
・販売(リスク商品等)にあたってのコンプライアンス
・販売後のフォロー(目減り先への対応)

2. お客様から喜ばれる運用相談
・個人マネーの動きと各金融機関の販売戦略(NISA)
・顧客別のニーズとは(ライフスタイル・価値観を知る)
・老後の不安の中身とは
・債券価格と金利の関係
・外貨投資や外国債券の種類と為替リスク(価格変動要因)
・投資信託の運用スタイル
・リスクのコントロール
・保険の役割
・投資信託と税金
・投資信託の税制
・お客様から相談の多いNISA
・NISAの拡充
・不動産経営・投資と税金
・不動産経営・投資の税制

3. お客様から満足度の高い提案とは
・ライフイベントと投資の必要性
・新規・既存顧客別のアプローチ
・シニアのお客様:世代別の資産運用
  50代/60代/70代
・ロールプレイ演習
  事例1/事例2

4. 確認テスト(持ち帰りで解答)

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

受講料

15,120円(税込)

FP資格をお持ちの方へ

お申し込みフォームにお持ちの資格(AFP資格/CFP資格)をご入力ください。

種類 通学
課目 FP実務と倫理
認定単位数 AFP:7.0/CFP:7.0
修了条件 なし

お申し込み方法

WEB申込

下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
お申し込みになる日程をご確認いただき、ボタンを押してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

セミナー お申込み

4月28日(金) 9:00~17:00

お申込みに関する注意事項

  • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
  • お申込み状況により、延期または中止になる可能性があります。
    開講前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
    受講料をお支払い済みの方には、受講料を返金いたします。
  • 開催確定後、メールにて「当日のご案内 兼 受講証」をお送りします。
  • お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方は、1週間以内にお振込みください。期限内にご入金が確認できない場合は、お申込状況によっては、キャンセル扱いとさせて頂く場合がございます。
  • セミナー当日は「当日のご案内 兼 受講証」をお持ちください。
  • 開催前日および当日のキャンセルはお受けしかねます。予めご了承ください。

お申込みに関するお問合せ

 電話番号:03-3665-8193(セミナー担当)

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