シグマインベストメント スクール

初めての方からプロの手法を学びたい方までシグマ個人投資家スクール


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【受講料】 8,100 円(印刷テキスト付き 9,720 円)(税込)

【日本FP協会継続教育対象講座】
 課目:不動産運用設計 認定単位数:AFP:4.5/CFP:4.5

ねらいと特色

老後の生活設計において、必要な住まいと生活費を確保することが重要です。その両方を充たす手段として注目されるのが、「リバースモーゲージ」です。

本講座では、FPの方がお客様へ具体的に提案ができることを目的とし、ライフプランの設計からリバースモーゲージの導入まで、実践的に習得することが出来ます。

住まいと収入、二大不安を解消する「リバースモーゲージ」!

高齢化社会を迎え、また医療の発達により、リタイア後の生活は長くなる傾向にあります。

そのリタイア後の生活に必要な、住居と生活費の両方を確保する手段として注目される「リバースモーゲージ」。

住居を活用しながら、生活資金を得るリバースモーゲージについて、税制面などの特徴、現在取り扱われている商品などについて、分かりやすく解説いたします。

リバースモーゲージのポイントについて、ライフプランを考慮し理解することで、自分で活用できるだけでなく、お客様に分かりやすく説明することも可能となります。

リバースモーゲージ活用を検討している方、FPとしてご案内、ご提案する可能性のある方にとって、是非とも押さえておきたい講座です。

カリキュラム

第1部 リバースモーゲージについて

  • リバースモーゲージについて
  • 政府が最近力を入れてきた背景
  • 日本国内での歴史と当時の概要
  • 高齢者からご相談が多い事例
  • 将来の不安で多い3つの内容
  • 公的年金制度の重要ポイント
  • 輝く人生を送るための人生プランとは
  • 最新の導入例
  • リバースモーゲージのメリットと問題点

第2部 リバースモーゲージを活用するためには

  • どういう場合に有効か
  • リバースモーゲージのニーズ
  • リバースモーゲージの注意点
  • 各金融機関の中での共通点
  • 活用があまり進まない背景
  • 今後の展望

第3部 お客様のライフプランをかなえる様々な方法

  • 移住・住みかえ支援機構(JTI)
  • リフォーム
  • 持ち家と賃貸の比較
  • 更地の評価手法
  • 登記簿の仕組み
  • 顧客と面談する際の注意点
  • 建物
  • 不動産の有効活用

サービス内容

講義風景   講義風景  

提供方法 eラーニングプログラム
※テキストは、PDF形式でダウンロードが可能です。
受講期間 1か月(標準学習期間:1か月、在籍期間:1か月)
※在籍期間とは、ログイン可能な期間を表します。
教材構成 講 義   動画 (収録時間 約4時間23分)
テキスト  1冊
修了テスト 1回分

テキストサンプル (PDF)

修了基準 期限内にテストを受験し、70点以上取得すること。
※受講期間内であれば繰返し受験可

eラーニングシステムの動作環境

講師紹介

講師写真

乾 晴彦(いぬい はるひこ)

CFP・1級FP技能士

1956年生まれ。
長年金融機関に勤務し富裕層向けコンサルティング業務を担当する。その後、大手証券会社の人材開発部で、FP・生命保険の教育責任者として社内講師を務める。
2005年に独立後は、金融機関、不動産会社、税理士会、上場企業、FPの教育機関で主に預かり資産及び富裕層向けの研修(1年間に約180日)講師として活躍している。その他に個別相談業務にも定評があり、全国にファンも多い。

受講料

 印刷テキストなし   8,100 円(税込)
 印刷テキスト付き   9,720 円(税込)

印刷テキストの有無により、受講料が異なります。

「印刷テキスト付き」をお申し込みの方には、受講開始時に、印刷・製本されたテキストをお届けします。

FP資格をお持ちの方へ

お申し込みフォームにお持ちの資格(AFP資格/CFP資格)をご入力ください。

種類 通信教育
課目 不動産運用設計
認定単位数 AFP:4.5/CFP:4.5
添削回数 1回
その他 期限内にテストを受験し、70点以上取得すること。
※受講期間内であれば繰返し受験可

お申し込み方法

WEB申込

下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
印刷テキストの有無をご確認いただき、ボタンを押してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

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