シグマインベストメント スクール

初めての方からプロの手法を学びたい方までシグマ個人投資家スクール


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【受講料】 12,960 円(印刷テキスト付き 15,120 円)(税込)

【日本FP協会継続教育対象講座】
 課目:金融資産運用設計 認定単位数:AFP:6.0/CFP:6.0

ねらいと特色

  • 注目される富裕層ビジネスにおいて、お客様に信頼されるビジネスパーソンとして必須のスキルが身につきます。
  • 会話の切り口、情報収集のノウハウ、最近の税制など、実践的な内容が盛りだくさんの内容です。
  • ロールプレイング演習により、富裕層のお客様へ対応を具体的に体感できます。
  • 富裕層をお客様に持つ営業職の方、FPの方、もしくはどのような提案をすれば良いか困っている方にお薦めできるプログラムです。

富裕層のお客様を獲得したい、すべての営業員に贈るプログラム!

銀行の窓口担当、顧客担当渉外員、証券会社主要顧客担当者、保険営業員、マンション販売等不動産営業担当者の方にとって、富裕層との付き合い方やフォローアップは非常に重要なビジネススキルです。そのスキルを、テキストだけでなく映像を通し学習することで、より実践的に習得することができます。

本講座では、預かり資産拡大およびお客様のフォローアップに向けた提案方法を解説します。切り口として、経済動向や景気先行きについて押さえておくべき点や、NISA(少額投資非課税制度)を含めた金融商品を中心に解説いたします。

また富裕層への提案には、お客様の長期的なライフプランを考えることが欠かせません。これらは金融商品の販売だけでなく、生命保険やマンション・住宅販売においても、非常に重要なポイントとなります。

本コースでは、このポイントを押さえることによって、富裕層のお客様と話ができるようになるだけでなく、自分のビジネスに必要なポイントが理解できるようにカリキュラムを構成しています。

カリキュラム

第1章 知っておくべきマーケット環境

  • 日本経済新聞でどの記事・データが重要なのか
  • 日本の経済指標
  • 日本の株式指標
  • 米国の経済指標
  • 米国の株式指標
  • 為替
  • リスク商品販売にあたってのコンプライアンス
  • 投信販売後のフォロー(目減り先への対応)

第2章 お客様から喜ばれる運用相談

  • 個人マネーの動きと各金融機関の販売戦略
  • 顧客別のニーズとは(ライフスタイル・価値観を知る)
  • 老後の不安の中身とは
  • 債券価格と金利の関係
  • 外貨投資や外国債券の種類と為替リスク(価格変動要因)
  • 投資信託の運用スタイル
  • リスクのコントロール(アセットアロケーションとポートフォリオ)
  • 投資信託と税金
  • 投資信託の税制
  • お客様から相談の多いNISA
  • NISAの拡充

第3章 お客様から満足度の高い提案とは

  • ライフイベントと投資の必要性
  • 新規・既存顧客別のアプローチ
  • シニアのお客様:世代別の資産運用

第4章 ロールプレイング練習

  • 事例1(中小企業のオーナー)
  • 事例2(公務員・教員の退職者)

サービス内容

講義風景   講義風景  

提供方法 eラーニングプログラム
※テキストは、PDF形式でダウンロードが可能です。
受講期間 1か月(標準学習期間:1か月、在籍期間:1か月)
※在籍期間とは、ログイン可能な期間を表します。
教材構成 講 義   動画 (収録時間 約4時間25分)
テキスト  1冊
講義資料  1セット(スライド資料)
修了テスト 1回分

テキストサンプル (PDF)

修了基準 期限内にテストを受験し、70点以上取得すること。
※受講期間内であれば繰返し受験可

eラーニングシステムの動作環境

講師紹介

講師写真

乾 晴彦(いぬい はるひこ)

CFP・1級FP技能士

1956年生まれ。
長年金融機関に勤務し富裕層向けコンサルティング業務を担当する。その後、大手証券会社の人材開発部で、FP・生命保険の教育責任者として社内講師を務める。
2005年に独立後は、金融機関、不動産会社、税理士会、上場企業、FPの教育機関で主に預かり資産及び富裕層向けの研修(1年間に約180日)講師として活躍している。その他に個別相談業務にも定評があり、全国にファンも多い。

受講料

 印刷テキストなし   12,960 円(税込)
 印刷テキスト付き   15,120 円(税込)

印刷テキストの有無により、受講料が異なります。

「印刷テキスト付き」をお申し込みの方には、受講開始時に、印刷・製本されたテキストと講義資料をお届けします。

FP資格をお持ちの方へ

お申し込みフォームにお持ちの資格(AFP資格/CFP資格)をご入力ください。

種類 通信教育
課目 金融資産運用設計
認定単位数 AFP:6.0/CFP:6.0
添削回数 1回
その他 期限内にテストを受験し、70点以上取得すること。
※受講期間内であれば繰返し受験可

お申し込み方法

WEB申込

下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
印刷テキストの有無をご確認いただき、ボタンを押してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

eラーニングのみ(印刷テキストなし)はこちら

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