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新入社員・新規配属者向け公開講座

FPプログラム FP営業入門講座

~ 実践的に学ぶ顧客獲得・預り資産増加につながるアプローチ手法 ~

【開催日】 2017年 4月28日(金) 9:00~17:00
【受講料】 1名につき 15,120 円(税込)

セミナーの特徴

これから営業として活躍が期待される方に対して、景気や税制など、押さえておきたい知識のポイントと顧客アプローチ方法を実践的に学んでいただく講座です。

ファイナンシャルプランナー・プライベートバンカーとして実績豊富な講師を迎え、要点を押さえたテキストとわかりやすい解説で、富裕層などのお客様への対応方法を解説します。ロールプレイングによる実践的な演習も行います。

実施スケジュール

日 程 2017年 4月28日(金) 9:00~17:00
定 員 25名
※申込者が弊社教室定員を上回った場合、会場を弊社(日本橋茅場町)近隣の貸会議室等に変更させて頂きますので、予めご了承ください。
会 場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
東京都中央区日本橋茅場町2-9-8 茅場町第2平和ビル 3階
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 2番出口より徒歩1分
東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩4分
東京メトロ 銀座線・東西線、都営地下鉄 浅草線「日本橋」駅 徒歩8分
詳しい地図はこちら(新しいウィンドウが開きます)

講師

乾 晴彦 CFP・FP1級技能士

講師写真 1956年生まれ。
長年金融機関に勤務し富裕層向けコンサルティング業務を担当する。その後、大手証券会社の人材開発部で、FP・生命保険の教育責任者として社内講師を務める。 2005年に独立後は、金融機関、不動産会社、税理士会、上場企業、FPの教育機関で主に預かり資産及び富裕層向けの研修(1年間に約180日)講師として活躍している。その他に個別相談業務にも定評があり、全国にファンも多い。

カリキュラム

1. 知っておくべきマーケット環境
・日本経済新聞でどの記事・データが重要なのか
・日本の経済指標
・日本の株式指標
・米国・世界の経済指標
・米国・世界の株式指標
・為替
・2017年の経済見通しとポイント
・2017年の展望
・販売(リスク商品等)にあたってのコンプライアンス
・販売後のフォロー(目減り先への対応)

2. お客様から喜ばれる運用相談
・個人マネーの動きと各金融機関の販売戦略(NISA)
・顧客別のニーズとは(ライフスタイル・価値観を知る)
・老後の不安の中身とは
・債券価格と金利の関係
・外貨投資や外国債券の種類と為替リスク(価格変動要因)
・投資信託の運用スタイル
・リスクのコントロール
・保険の役割
・投資信託と税金
・投資信託の税制
・お客様から相談の多いNISA
・NISAの拡充
・不動産経営・投資と税金
・不動産経営・投資の税制

3. お客様から満足度の高い提案とは
・ライフイベントと投資の必要性
・新規・既存顧客別のアプローチ
・シニアのお客様:世代別の資産運用
  50代/60代/70代
・ロールプレイ演習
  事例1/事例2

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※終了報告として、確認テスト採点結果、出席状況表、講義資料等を担当者様宛にお届け致します。

受講料

1名につき  15,120円(税込)

【割引制度のご案内】
2講座をお申し込みの場合は合計受講料から5%、3講座以上をお申し込みの場合は合計受講料から10%を割引いたします。

お申し込み方法

WEB申込

下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
※改めて弊社担当者からご連絡申し上げます。

お申込み

4月28日(金) 9:00~17:00

FAX申込

下記ボタンよりパンフレット兼申込用紙をダウンロードし、ご記入の上、弊社までFAXしてください。
FAX番号:03-3665-8192

パンフレット兼申込書 (PDF)

お申込みに関する注意事項

  • 2017年2月末までにお申し込みください。
    ※受講人数が未確定等の場合も【予約】が出来ますので、弊社担当者までご連絡ください。
  • 会場に変更があった場合には、派遣責任者様宛てにその旨のご連絡をさせて頂きます。
  • 2017年3月中旬頃までに、参加者の「氏名・フリガナ」を弊社担当者までご連絡ください。
  • 2017年3月27日以降、お申込み講座の「受講案内」「講座テキスト」を派遣責任者様宛てにお送りいたしますので、各受講生に配布ください。
  • 各コース・講座開講後、受講料の「請求書」を担当者様宛てにお送りさせて頂きますので、社内処理規程に基づきお取扱をお願い申し上げます。
  • 各コース・講座終了後、「受講生アンケート、確認試験採点結果(確認試験を実施するコースのみ)、出席状況表、講義資料」等を派遣責任者様宛にお届けいたします。

お申込みに関するお問合せ

 電話番号:03-3665-8194