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PBコーディネーター資格取得コース

金融ビジネスであなたを主役に導く新資格
シグマ個人投資家スクールが最短距離であなたを合格に!

  標準学習期間:2か月(在籍期間:3か月)   受講料:8,640円(税込)から

コースの特長

PBコーディネーターの資格取得に必要な用語に重点を置き、効率よく学習することが出来るコースです。

  • eラーニングだから、通勤・通学の移動中、スマホ・タブレットを活用し効率よく学べる
  • 税金、不動産、投資信託など金融商品全般の知識や顧客との信頼関係の築き方を習得
  • 実務に精通した一流の講師による講義
  • ポイントを押さえた動画・講義資料
  • シグマオリジナルの模擬試験(全2回)
  • 用語が重要視されるコーディネータ試験。合格対策として専用問題も完備!

PBコーディネーター資格とは

金融機関が注目する・PBコーディネーター!

プライベートバンカー・コーディネーター(PBコーディネーター)資格は、公益社団法人日本アナリスト協会が制定した認定資格で、その登竜門的資格です。

富裕層を対象とするプライベートバンカーにかかる業務の、基本的分野の知識を習得することを目的とし、金融機関の顧客対応窓口担当者あるいは渉外担当者の取得を想定しています。そして、個人においては、経営者など資産運用・相続・事業承継等の知識習得を目指す方の取得を想定しています。

PBコーディネーター資格を取得することで、現在、金融機関が注力している富裕層ビジネスに必要とされる、顧客のニーズを理解し関係部署につなぐ、コーディネート力を習得することが出来ます。

金融商品全般の知識習得が可能なことから、金融機関にお勤めになって間もない方や、これから金融機関に就職を希望する方にとっても見逃せない資格です。

就職に活かせる!

現在、重要視されつつある富裕層ビジネス。
シグマの「PBコーディネーター資格取得コース」を利用してPBコーディネーター資格の学習をすることにより、プライベートバンカーとしての取り組み方を学ぶことが出来、大手金融機関が求めている人材に近づくことが可能です。

また、金融商品を網羅した資格となっていますので、この資格を取得することは金融機関に勤めるにあたって有利になるでしょう。

受講をおすすめしたい方

  • 金融機関にお勤めになって間もない方
  • 金融機関への就職を予定している方
  • 金融機関への就職を目指す学生の皆さん
  • 金融機関の窓口担当者の方や顧客担当渉外員の方
  • 富裕層と取引のあるFP
  • 自己で事業承継を考えている事業者の方
  • 金融、財務、不動産、相続などの知識を効率よく身につけたい方

カリキュラム

第1章 RM(リレーションシップ・マネジメント)
第2章 WM(ウェルスマネジメント)
第3章 不動産
第4章 税金
第5章 信託・エステートプランニング
第6章 マス富裕層
第7章 職業倫理

※日本証券アナリスト協会指定テキスト「あなたもなれる! PBコーディネーター」準拠

教材内容

当講座は、eラーニングの学習コースです。お申込みいただくと、eラーニングシステムを利用するためのIDとパスワードをお渡しします。パソコンおよびスマートフォンで学習することが可能です。平日は通勤・通学や移動時にスマートフォンで、休日は自宅のパソコンで、というようにあなたのスタイルに合わせた学習が可能です。

提供方法 eラーニングプログラム
※講義資料は、PDF形式でダウンロードが可能です。
受講期間 標準学習期間:2か月(在籍期間:3か月)
※最大3か月間ログインが可能です。
修了基準 修了認定証を取得するためには、すべての講義を受講していただき、かつ、2回の模擬試験に解答することが必要です。

eラーニングシステムの動作環境

教材構成

1. 講義「基礎編」

image 講義は動画の形態で提供します。1本あたりの講義時間はおおむね20分以内で、通勤・通学や移動途中にも無理なく学習していただけるよう工夫しています。「メインテキスト」「サブテキスト」の要点を要領よく理解できるよう、出来るだけコンパクトに解説しています。

image PBコーディネーターの学習分野は幅広く、聞きなれない用語も多々あると思われますが、講師が本講座のために作成したレジュメ(PDFダウンロード方式で提供)と合わせてご利用いただくことで、より一層理解が深まります。
(収録時間)およそ 3時間50分

2. 講義「合格のためのワンポイント」

image PBコーディネーター試験に合格するために必要なポイントを伝授します。試験問題を分析し、いわゆる「ひっかけ問題」になりやすい点もお話しします。試験問題を予想したオリジナルの演習問題を一緒に考えることによって、合格ラインに到達するための効率的な学習方法が身につきます。
(収録時間)およそ 1時間40分

3. 用語問題

image 「メインテキスト」に登場する重要単語の定義を確認するためのテストです。毎回ランダムに10問ずつ出題します。正解するまで同じ問題が出題されますので、繰り返しチャレンジしましょう。また、受験直前の復習に便利に使える、すべての用語問題を収録した「印刷用 用語問題集」もご用意しています。必要に応じてダウンロードしてご利用ください。
(問題数)265問

4. 模擬試験

image 講師が作成したシグマオリジナルの予想問題です。本試験と同じ出題形式、問題数で2セットご用意しています。合格のため、積極的に活用してください。
(問題数)130 × 2 = 260問

使用テキスト

本講座では、「メインテキスト」「サブテキスト」を合わせてご利用いただきます。当ウェブサイトでは、日本証券アナリスト協会編集のメインテキストを同時にお申し込みいただくことが出来ます。

※サブテキストは、各自でダウンロードするか、お求めください。

メインテキスト 「あなたもなれる! PBコーディネーター ~ プライベートバンカー入門 52の心得 ~」
 価格:1,800円(税別)
 日本証券アナリスト協会 編集、ときわ総合サービス株式会社 発行
サブテキスト
  1. 1「金融商品なんでも百科」
     PDFダウンロードの他、書店等にて販売もされています。
     価格:524円(税別)

    ダウンロード:知るぽると(金融広報中央委員会)のサイト
    問い合わせ:ときわ総合サービス株式会社

  2. 2「やさしい税金教室」
     PDFダウンロードの他、日本税理士会連合会から取り寄せることが出来ます。
     価格:90円(税別)

    ダウンロード:日本税理士会連合会のサイト
    問い合わせ:日本税理士会連合会

講師紹介

黒田 尚子 (くろだ なおこ)

講師写真

ファイナンシャルプランナー
CFP(R)認定者、1級FP技能士

1992年、立命館大学法学部卒。卒業後、株式会社日本総合研究所入社。在職中にFP資格を取得し1997年同社退社後、1998年FPとして独立。新聞・雑誌等の執筆、講演、個人向け相談業務を行う。さまざまな資格の試験委員を担当した経験から、受験対策指導には定評がある。

主な著書「U-CANのFP技能士速習レッスン2級・AFP/3級」(自由国民社)。

受講料

「メインテキスト付き」のコースでは、日本証券アナリスト協会指定のメインテキストが付属します。

 テキストなし   8,640 円(税込)
 メインテキスト付き   10,584 円(税込)

お申し込み方法

WEB申込

下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
テキスト同時申し込みの有無をご確認いただき、ボタンを押してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

※「メインテキスト」を同時にお申し込みになる方へ
テキストは販売元である、「ときわ総合サービス株式会社」から直接、お客様にお届けします。お名前や住所等、テキストのお届けに必要な個人情報を同社と共有しますので、ご了承ください。

※申し込みフォームでコース名の後に表示される英文字は、コースコードです。

eラーニングのみ(メインテキストなし)はこちら

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メインテキスト付きはこちら

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