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「プライベートバンカー資格試験対策講座」開講に寄せて

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Mr. Phillip Glanville Oxnam
シグマインベストメントスクール パートナー(在ジュネーブ)

「プライベートバンカー資格試験」にチャレンジされる日本の皆様に、シグマインベストメントスクールのパートナーとしてご挨拶できることを、たいへん光栄に存じます。

私はジュネーブを拠点に、長年にわたりプライベートバンカーとして、顧客である富裕層の資産管理からM&A、事業承継等さまざまな仕事に携わって参りました。仕事上の私の座右の銘は「すべては顧客のために、プロとして最善を尽くさなければならない」と、「顧客に対して、正直かつ誠実でなければならない」という2つのフレーズです。親子代々にわたる財産管理を任される「本当のプライベートバンカー」であるための最低限の職業倫理であり、また日々このように行動することが、ここジュネーブではプライベートバンカー達の誇りでもあります。ただ、本当のプライベートバンカーであるためには、同時に幅広く、かつ深い知識が要求されるのは当然です。

日本においては、その国富、富の分布、税体系の特性、更には人口ピラミッド構造等を勘案すれば、スイス型の「本当のプライベートバンカー」の活動範囲は極めて広く、重要性も急速に拡大していくと思います。このようなタイミングで、プライベートバンカー資格制度が創設されたことは、まことに意義深く、また時宜を得たものと申せましょう。

本スクールは20数年間にわたり、基礎から最先端までの金融教育を提供し続けている極めてユニークかつ有意義な機関であると思っています。そこで、いち早く、本資格取得にチャレンジされる方々のための「プライベートバンカー資格試験対策講座」を始めました。スイスのプライベートバンカーとして長年活動してきた私から見ましても、本講座は大変理解しやすく、かつ試験チャレンジのために、必要かつ十分な内容が要領良く盛り込まれた内容になっていると、自信を持ってお奨めすることができます。

本講座で効率よく試験対策を行い、一日も早く日本における本当の意味でのプライベートバンカーを増やしていくことこそ、日本の金融機関にとって喫緊の課題であると思います。ここジュネーブから、試験対策として効果的な教育カリキュラムや教材あるいはプライベートバンク業界の動向・情報を今後とも提供して参る所存です。

Mr. Phillip Glanville Oxnam の経歴

GS Management S.A.(ジュネーブ)代表取締役社長
Palladium Trustees S.A.(ジュネーブ)取締役
The Fungal Infection Trust(ロンドン)理事長

oxnam 1958年ロンドン生まれ。英国籍。米国ペンシルベニア大学ウオートン・スクール、ジュネーブのウエブスター大学卒。ジュネーブのプライベートバンクである Bordier & Cie に勤務。米国と英国への投資業務に従事し、勤務期間を通じて年30%のリターンを確保した。

2000年に米国、欧州、東南アジアにわたる M&A、企業融資、投資顧問を業務とする GS Management S.A. を設立した。同時に、ネイビス籍でオフショアでの信託業務を行っていた Palladium Capital Trust Limited を取得、2013年には Palladium Capital Trust Limited を傘下に置く信託銀行 Palladium Trustee S.A.(スイス)を設立し現在に至る。

スイスのプライベートバンク業界に広いネットワークを有する。また、祖父が設立した真菌感染症研究と製薬開発のためのチャリティ基金である The Fungal Infection Trust の理事長兼基金運用人でもある。

http://www.palladiumsa.com/management-profiles/
http://www.fungalinfectiontrust.org/

Mr. Phillip Glanville Oxnam

GS Management S.A. (Geneva) President
Palladium Trustees S.A. (Geneva) Director
The Fungal Infection Trust (London) Chairman of the Board

Mr. Phillip Glanville Oxnam, is a graduate of the Wharton School, the University of Pennsylvania, Philadelphia in the U.S.A., and Webster University in Geneva. He holds degrees in management, marketing, and economics with a concentration on analytical finance relation to company performance and investment valuation. He was responsible for the acquisition, completion, and integration of Emett & Chandler Inc., a California-based insurance broker, into the Jardine Matheson Group, which has since been publicly listed in London as Jardine Insurance Brokers plc. In his last employment with the Bordier & Cie, he was responsible for the Bank's investments into the U.S.A. and U.K. markets, and achieved investment returns of 30% per annum during his tenure.

In 2000 he established GS Management S.A. in Geneva specializing in corporate finance between the U.S.A. Europe and S.E. Asia. This includes mergers and acquisition, company finance and investment advisory services as well as support services to Palladium Capital Trust Limited (Nevis).

During 2013 and in light of the paradigm change in the structure and operation of the local trust business he assisted with the establishment of Palladium Trustees S.A. a Swiss registered trust company. Palladium provide professional trust services to a broad range of clients around the globe.

Mr. Phillip Glanville Oxnam has been a regular visitor to Japan and Tokyo and is a strong supporter of our work at Sigma Base Capital.

シグマインベストメントスクールでは、プライベートバンカー資格試験の合格を目指す講座をいち早く開講しています。