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ファイナンス・ワークショップ with クリフォードチャンス

海外プロジェクトファイナンス案件における
英文ファイナンス契約のポイント解説と事例演習

【開催日】 2017年 7月 5日(水) 13:30~16:30
【受講料】 32,400 円(税込)

ワークショップの特徴

 発電事業、インフラ事業または資源開発事業のように多額の初期投資が必要な事業においては、プロジェクトファイナンス(PF)と呼ばれる手法によってファイナンスされる傾向があり、本邦事業者にとって避けて通れない分野となっています。また、多くの本邦金融機関がより収益性の高い案件を求めて海外プロジェクトファイナンスに参入しています。


 他方で、プロジェクトファイナンスは従来のコーポレートファイナンスとは異なり分量が膨大であり、本邦プロジェクトで用いられる契約とは様式や言語も異なっているため、その精査には一定の予備知識が必要です。


 金融機関としても、与信審査・交渉の過程・着眼点が異なっている上、対象事業が海外に存在することから、法制度(英米法)や実務慣行などの相違点を踏まえた上での交渉や検証が不可欠となります。


 本ワークショップでは、海外プロジェクトファイナンスにおける資金調達を例として、まず前半では、プロジェクトファイナンスとはそもそもどのような手法なのかという基礎や、各セクターの実例をおさらいした上で、ファイナンス契約一般に焦点をあて、その読み解き方のポイントを解説致します。


 そして後半では、その中でも中心的な役割を果たす英文PFローン契約の構造及び特有な条項の理解を深めた上で、演習を通じて交渉に役立つスキルの獲得を図ります。

実施スケジュール

日 程 2017年 7月 5日(水) 13:30~16:30
定 員 25名
(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)
会 場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
東京都中央区日本橋茅場町2-9-8 茅場町第2平和ビル 3階
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 2番出口より徒歩1分
東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩4分
東京メトロ 銀座線・東西線、都営地下鉄 浅草線「日本橋」駅 徒歩8分
詳しい地図はこちら(新しいウィンドウが開きます)

講師

講師写真

阿部 祐介

弁護士/クリフォードチャンス法律事務所

早稲田大学法学部卒業。デューク大学ロースクールにてL.L.M取得。ニューヨーク州弁護士登録。

大手都銀、日系総合商社ロンドン支店、クリフォードチャンス香港オフィスへの出向経験を持つ。

現在はクリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業の Worldwide Projects Group に所属し、プロジェクトファイナンス、ECAファイナンスを中心としたストラクチャードファイナンスの業務に従事している。プロジェクトファイナンス・セミナー講師経験豊富。

その他の主な業務分野は、買収ファイナンス、アセット・ファイナンス、不動産取引、デリバティブ、業務規制法、ジョイントベンチャー、M&A、その他企業法務。


講師写真

大久保 祐史

早稲田大学法科大学院卒業。コロンビア大学ロースクールにてL.L.M取得。ニューヨーク州弁護士登録。

大手国内商社への出向、クリフォードチャンスワシントンDCオフィスにおけるEnergy & Infrastructure Groupでの勤務を通じ、多数の海外プロジェクトに関与。

現在はクリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業の Worldwide Projects Group に所属し、プロジェクトファイナンス、ECAファイナンスを中心としたストラクチャードファイナンスの業務に従事している。

その他の主な業務分野は、買収ファイナンス、アセット・ファイナンス、コーポレートファイナンス、業務規制法、その他企業法務。

カリキュラム

1. プロジェクトファイナンス概説
 ・プロジェクトファイナンスとは?(他のファイナンス手法との違い)
 ・各セクターの概説とトレンド
 ・典型的スキームと主要当事者
2. 海外PF案件における英文ファイナンス契約の構造と着眼点(具体例を踏まえながら)
 ・契約の種類と関係(膨大な書類の中から特に注目すべき契約)
 ・契約を読み解く上でのポイント
 ・プロジェクトリスクの対処方法とファイナンス契約への影響
 ・陥りがちな落とし穴と対処法
3. 海外PF案件における英文PFローン契約の実務と交渉(事例演習を交えつつ)
 ・英文ローン契約の構造
     (和文ローン契約との違い、コーポレートローン契約との違いにも触れつつ)
 ・英文ローン契約の定義・各条項の重要ポイント
 ・英文ローン契約の交渉ポイント(レンダー、スポンサーの視点を交え)

質疑応答

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

受講料

32,400 円(税込)

【割引料金のご案内】

  • ・法人のお客様からのお申し込みで、同一法人より2名以上同時派遣される場合、1名あたりの受講料は1割引の「29,160円(税込)」とさせて頂きます。 備考欄に同時申込者の氏名をご記入の上、送信してください。

お申し込み方法

WEB申込

下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
お申し込みになる日程をご確認いただき、ボタンを押してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

セミナー お申込み

7月 5日(水) 13:30~16:30

お申込みに関する注意事項

  • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
  • お申込み状況により、延期または中止になる可能性があります。
    開講前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
    受講料をお支払い済みの方には、受講料を返金いたします。
  • セミナーの開催確定後、その旨のご連絡と併せ「受講証」「請求書(希望された方)」をメールにてお送りします。
  • お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、受講料の請求書をお送り致しますので、所定の金額を全納してください。
    ※原則、実施日までにお振込をお願い致します。ただし、法人でお支払いの場合は、御社の「締め・支払い」規程に基づき、受講料をお振込頂ければ構いません。
  • セミナー当日は、「受講証」を必ずご持参ください。
  • 開催前日および当日のキャンセルはお受けしかねます。予めご了承ください。

お申込みに関するお問合せ

 電話番号:03-3665-8191