シグマインベストメント スクール

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ここさえ押さえれば出来る 楽しい富裕層ビジネス

~ 富裕層向け営業の方、必見! ~

【開催日】 2017年 6月24日(土) 10:00~17:00
【受講料】 9,720 円(税込)

【日本FP協会継続教育対象講座】
 課目:FP実務と倫理 認定単位数:AFP:6.0/CFP:6.0

セミナーの特徴

増加を続けている、保有資産が1億円以上の富裕層。

多くの金融機関などが、この富裕層顧客の獲得に力を入れています。

このセミナーでは、銀行、証券会社で富裕層顧客の獲得に実績を上げてきた講師が、そのノウハウを分かりやすくレクチャーします。

こんな方におすすめ

  • FPの方、AFP/CFP資格保有者
  • 不動産、保険等、金融機関、百貨店などで富裕層を対象とした仕事をしている方
  • 30~40代の会社員

セミナーのご紹介

image 現在、多くの金融機関が、富裕層顧客の獲得に力を入れています。 しかし、全ての企業が狙い通りに進めているわけではありません。

では、どんなポイントを重視すればよいのでしょうか?

富裕層顧客を獲得するために必要な前提知識や、話の切り口など、講師の経験をもとに解説いたします。

富裕層が相手に求めているもの、最近特に話題となっている内容も、具体的に解説いたします。

事業承継、相続や税制、不動産投資、マイナンバーなどの対応など、最新の話題を織り込みながらレクチャーします。

実施スケジュール

日 程 2017年 6月24日(土) 10:00~17:00
定 員 30名
(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)
会 場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
東京都中央区日本橋茅場町2-9-8 茅場町第2平和ビル 3階
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 2番出口より徒歩1分
東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩4分
東京メトロ 銀座線・東西線、都営地下鉄 浅草線「日本橋」駅 徒歩8分
詳しい地図はこちら(新しいウィンドウが開きます)

講師

講師写真

乾 晴彦(いぬい はるひこ)

預かり資産、富裕層開拓に実績あり!
CFP・1級FP技能士

1956年生まれ。長年金融機関に勤務し富裕層向けコンサルティング業務を担当する。その後、大手証券会社の人材開発部で、FP・生命保険の教育責任者として社内講師を務める。
2005年に独立後は、金融機関、不動産会社、税理士会、上場企業、FPの教育機関で主に預かり資産及び富裕層向けの研修(1年間に約180日)講師として活躍している。その他に個別相談業務にも定評があり、全国にファンも多い。

カリキュラム

1. 富裕層顧客のニーズの変化
・富裕層に多い属性&マーケットの具体的な拡大手法
・ニューマネーだけでなくオールドマネーへの話題の流れ
・富裕層への訪問時の重要ポイント:アポの取り方、最初の2分間が勝負
・入口の話題と出口の話題の決め手とは
・富裕層が興味を持つ金融・経済の話題の中身とは
・富裕層ビジネスでも必要な「SWOT分析」
・医師仲間の活用と人脈の開拓方法とは:医師が嫌う話題、好む話題
・各種協会の組織の活用手法と富裕層の新規顧客を見つけるノウハウ

2. 富裕層がFPに期待するもの(属性別)
・富裕層から相談の多い悩みとは:富裕層独自の資産運用や相続対策
・医師からのご相談:開業の時や診療科目により「悩み」が異なってくる
・一流の顧客の特徴:時間の過ごし方、教育についての強い想い

3. 富裕層からの最近多いご相談内容
・富裕層が次世代に対する熱い想い&伝えたい重要なこと
・遺言信託と知っておきたい効果的な活用手法
・相続税の合法的な節税方法、相続対策の成功事例と失敗事例
・不動産経営で成功するためのノウハウ:マイナンバー法との関連

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

受講料

9,720円(税込)

FP資格をお持ちの方へ

お申し込みフォームにお持ちの資格(AFP資格/CFP資格)をご入力ください。

種類 通学
課目 FP実務と倫理
認定単位数 AFP:6.0/CFP:6.0
修了条件 なし

お申し込み方法

WEB申込

下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
お申し込みになる日程をご確認いただき、ボタンを押してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

セミナー お申込み

6月24日(土) 10:00~17:00

お申込みに関する注意事項

  • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
  • お申込み状況により、延期または中止になる可能性があります。
    開講前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
    受講料をお支払い済みの方には、受講料を返金いたします。
  • 開催確定後、メールにて「当日のご案内 兼 受講証」をお送りします。
  • お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方は、1週間以内にお振込みください。期限内にご入金が確認できない場合は、お申込状況によっては、キャンセル扱いとさせて頂く場合がございます。
  • セミナー当日は「当日のご案内 兼 受講証」をお持ちください。
  • 開催前日および当日のキャンセルはお受けしかねます。予めご了承ください。

お申込みに関するお問合せ

 電話番号:03-3665-8193(セミナー担当)

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