確定拠出年金＆NISAの活用と「出口戦略」のアドバイス

セミナーの特徴

確定拠出年金（iDeCoや企業型DC）とNISAをどのように使い分け、またどのように併用すれば将来の資産形成に最適なのかを学べる実践セミナーです。制度の違いから最新の改正ポイント、働き方や世代別の活用法、そして老後の「出口戦略」までを分かりやすく解説します。

賢く備えたい方、アドバイスをされているFPの方に最適の内容です。

こんな方におすすめ

• NISAや確定拠出年金（iDeCo、企業型DC）に加入している方
• 「運用しながら取り崩す」方法を知りたい方
• 退職後の確定拠出年金の受け取り方を考え始めている方
• これらの方にアドバイスを行うファイナンシャルプランナー（FP）

セミナーのご紹介

iDeCoやNISAを「どう使えばいいのか」をやさしく学べるセミナーです。制度の違いや上手な併用方法、働き方や年代に合わせたポイントを分かりやすく紹介します。

さらに、退職後に向けた「出口戦略」（取り崩し方）も丁寧に解説します。人生100年時代に、無理なくお金と付き合う方法を知りたい方にぴったりの内容です。

シミュレーションができるエクセルデータ付属

『取り崩しながら運用する』をテーマに、毎月の運用想定や引き出し額／引き出し率を入力して様々なシミュレーションができます。また、FPの方が知っている（受験するときに勉強した）「年金現価係数」「資本回収係数」について、実際の使い方も分かります。

ご自身の資産形成・資産活用に役立つのはもちろんのこと、FPの皆様が提案資料を作成する際にもご活用いただくことができます。

eラーニングでの提供について

提供方法	eラーニングプログラム
受講期間	１か月（標準学習期間：１か月、在籍期間：１か月） ※在籍期間とは、ログイン可能な期間を表します。
教材構成	収録時間　　　　２時間57分 セミナー資料　　１セット（講義資料＆エクセルデータ） 終了アンケート　１回分 ※講義資料はPDF形式でダウンロードが可能です。
修了基準	期限内にセミナーをすべてご覧いただき、終了アンケートにご回答ください。 ※セミナー映像は受講期間内であれば繰返し見ることが出来ます。

eラーニングシステムの動作環境

講師

乾　晴彦（いぬい・はるひこ）

• シグマベイスキャピタル株式会社　フェロー
• CFP®（日本FP協会認定）、1級FP技能士

預かり資産、富裕層開拓に実績あり！
1956年生まれ。長年金融機関に勤務し富裕層向けコンサルティング業務を担当する。その後、大手証券会社の人材開発部で、FP・生命保険の教育責任者として社内講師を務める。2005年に独立。

日本FP協会・プロフェッショナルFP研修（3日間コース）「中小企業経営者の総合支援コース」講師を務めるなど、金融機関、不動産会社、税理士会、上場企業、FPの教育機関で主に預かり資産及び富裕層向けの研修（1年間に約180日）講師として活躍している。

シグマインベストメントスクールでは2013年からプライベートバンカー資格、事業承継、預かり資産獲得、コンプライアンスを中心に担当。また、富裕層（主に法人経営者）向けのコンサル業務に強く全国にファンも多い。

DCアドバイザー、宅地建物取引士、管理業務主任者、貸金業務取扱主任者、終活カウンセラー

カリキュラム

受講料

9,900 円（税抜価格 9,000円）

FP資格をお持ちの方へ

お申し込みフォームにお持ちの資格（AFP資格／CFP資格）をご入力ください。

種類	通信
課目	ライフ・リタイアメントプランニング
認定単位数	AFP：2.5／CFP：2.5
修了条件	セミナーをすべて視聴し、終了アンケートに回答すること。

お申し込み方法

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