投資信託「運用報告書」の効果的な読み方＆「深読み」分析

セミナーの特徴

投資信託の運用報告書や月次レポートの読み方を学べるセミナーです。

これらの資料のポイントから始まり、トータルリターンやベンチマーク、リスク特性の読み解き方が分かります。

さらに、市場環境や経済動向を踏まえた「深読み」分析の視点や、投資を継続するうえで重要な留意点についても解説。FPのアドバイスにも役立つ内容が盛りだくさんのセミナーです。

こんな方におすすめ

• 投資信託について詳しく知りたい方
• NISAつみたて投資枠もしくは成長投資枠で投資信託を購入している方
• iDeCoもしくは企業型DC（確定拠出年金）に加入している方
• これらの方にアドバイスを行うファイナンシャルプランナー（FP）

セミナーのご紹介

投資信託を購入するとき「目論見書」などの書面を確認する必要があります。また、投資信託の決算ごとに「運用報告書」が交付されます。 本セミナーでは、これらの資料をしっかりと読み、さらには深く分析するために押さえておきたいポイントを、たくさんの実例を使って説明します。

ファイナンシャルプランナー（FP）が投資経験の少ない方にアドバイスする際に役立つ話題もピックアップしました。リスクとリターンの分かりやすい読み方や、コストを確認する重要性についても説明しています。

eラーニングでの提供について

提供方法	eラーニングプログラム
受講期間	１か月（標準学習期間：１か月、在籍期間：１か月） ※在籍期間とは、ログイン可能な期間を表します。
教材構成	収録時間　　　　約３時間 セミナー資料　　１セット（講義資料） 終了アンケート　１回分 ※講義資料はPDF形式でダウンロードが可能です。
修了基準	期限内にセミナーをすべてご覧いただき、終了アンケートにご回答ください。 ※セミナー映像は受講期間内であれば繰返し見ることが出来ます。

eラーニングシステムの動作環境

講師

乾　晴彦（いぬい・はるひこ）

• シグマベイスキャピタル株式会社　フェロー
• CFP®（日本FP協会認定）、1級FP技能士

預かり資産、富裕層開拓に実績あり！
1956年生まれ。長年金融機関に勤務し富裕層向けコンサルティング業務を担当する。その後、大手証券会社の人材開発部で、FP・生命保険の教育責任者として社内講師を務める。2005年に独立。

日本FP協会・プロフェッショナルFP研修（3日間コース）「中小企業経営者の総合支援コース」講師を務めるなど、金融機関、不動産会社、税理士会、上場企業、FPの教育機関で主に預かり資産及び富裕層向けの研修（1年間に約180日）講師として活躍している。

シグマインベストメントスクールでは2013年からプライベートバンカー資格、事業承継、預かり資産獲得、コンプライアンスを中心に担当。また、富裕層（主に法人経営者）向けのコンサル業務に強く全国にファンも多い。

DCアドバイザー、宅地建物取引士、管理業務主任者、貸金業務取扱主任者、終活カウンセラー

カリキュラム

受講料

11,550 円（税抜価格 10,500円）

FP資格をお持ちの方へ

お申し込みフォームにお持ちの資格（AFP資格／CFP資格）をご入力ください。

種類	通信
課目	金融資産運用設計
認定単位数	AFP：4.0／CFP：4.0
修了条件	セミナーをすべて視聴し、終了アンケートに回答すること。

お申し込み方法

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