＜大阪開催＞ プロフェッショナルFP研修（3日間コース）
FPに大きなビジネスチャンス『中小企業経営者の総合支援コース』
主催：NPO法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
企画・運営：シグマベイスキャピタル株式会社
【開催日・全3回】 2024年 5月11日（土）～ 6月29日（土）
【受講料】 55,000 円（税抜価格 50,000 円）
【日本FP協会継続教育対象講座】
課目：FP実務と倫理 認定単位数：AFP：7.5／CFP：15.0
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セミナーの特徴
特定非営利活動法人（NPO法人）日本ファイナンシャル・プランナーズ協会（日本FP協会）では、会員の実務能力向上を支援し、専門家として高度なスキルを有するFPを養成するため、「プロフェッショナルFP研修」を実施しています。
このプログラムでは、FP として中小企業経営者のライフプランを考慮したアドバイスができるように、具体的なケースを柱に、経営者との関係構築、企業及び個人の両面における情報収集、現状分析からプランの提案まで、経営者個人のライフデザイン実現に向けサポートできるスキルの向上を目指します。
FPに対する中小企業オーナーからのニーズは豊富にあります。
このニーズに応えるための知識や手法を、具体的な事例やロールプレイングを通して学ぶ3日間のコースです。
このテーマの研修は、2022年から開催していますが、これまで全国から多くのFPの方にご参加いただいております。
このような状況のもと、今回は初めて大阪で開催いたします。
本セミナーで学べること
- FPの新しいビジネスモデルが身に付きます（新しい分野の報酬増も期待できます）。
- 現場でこれまで以上に楽しくFPとして活躍できるようになります。
- 気づきが多いプログラム内容です。現場で即使える内容・話法もたくさんお伝えします。
こんな方におすすめ
- 中小企業経営者にコンサルティング業務を行っている方
- 中小企業経営者にコンサルティング業務を行う予定のある方
- 研修で得た実戦的な知識を活用して、これから中小企業経営者にアプローチを行おうとしている方
※日本FP協会の「CFP®認定者」「AFP認定者」の方しか参加できません。
実施スケジュール
| 日 程 |
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|---|---|
| 定 員 | 18名 （先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます） |
| 会 場 |
梅田センタービル16階 C+D会議室 大阪市北区中崎西2丁目4番12号 |
| アクセス |
・阪急大阪梅田駅 徒歩5分 ・地下鉄梅田駅・阪神大阪梅田駅 徒歩9分 ・JR大阪駅 徒歩9分 詳しい地図はこちら（新しいウィンドウが開きます） |
| 備 考 |
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講師
乾 晴彦（いぬい・はるひこ）
- シグマベイスキャピタル株式会社 フェロー
- CFP®（日本FP協会認定）、1級FP技能士
預かり資産、富裕層開拓に実績あり！
1956年生まれ。長年金融機関に勤務し富裕層向けコンサルティング業務を担当する。その後、大手証券会社の人材開発部で、FP・生命保険の教育責任者として社内講師を務める。2005年に独立。
日本FP協会・プロフェッショナルFP研修（3日間コース）「中小企業経営者の総合支援コース」講師を務めるなど、金融機関、不動産会社、税理士会、上場企業、FPの教育機関で主に預かり資産及び富裕層向けの研修（1年間に約180日）講師として活躍している。
シグマインベストメントスクールでは2013年からプライベートバンカー資格、事業承継、預かり資産獲得、コンプライアンスを中心に担当。また、富裕層向け（主に法人経営者）向けのコンサル業務に強く全国にファンも多い。
DCアドバイザー、宅地建物取引士、管理業務主任者、貸金業務取扱主任者、終活カウンセラー
カリキュラム
第1回 5月11日（土）13:00－18:00
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事前課題
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・事前学習教材
日本FP協会指定の通信教材（講義動画／1時間程度）を視聴してください。 -
・事前課題
「経営者・従業員の幸せを実現するための良き相談者として、FPが出来ること」というテーマでA4用紙1枚にまとめてください。
項目
- ・ガイダンス
- ・講義
- ・グループ討議・演習
- ・ワークショップ
- ・ロールプレイング 内容
- ・顧客との関係確立とその明確化
- ・中小企業を取り巻くマーケット環境
- ・事前課題の発表
- ・顧客のデータ収集と目標の明確化
- ・FPだからできるコンサル業務とは
- ・企業経営におけるリスクの把握と対策
- ・１日目のまとめ
- ※持ち帰り課題があります。
第2回 6月1日（土）13:00－18:00
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項目
- ・講義
- ・グループ討議
- ・ロールプレイング 内容
- ・前回の持ち帰り課題のグループ討議
- ・顧客のファイナンス状態の分析と評価
- ・中小企業の税制改正の動向
- ・オーナーが知りたい業界のマーケット分析の具体的な手法
- ・強み・課題の洗い出し（取扱商品の特性、技術力、管理体制、従業員の状況）
- ・経営者およびその家族のキャッシュフローも考慮した事業承継
- ・足りないリソースを補うなどの経営戦略としてのM＆Aなどの検討
- ・２日目のまとめ
- ※持ち帰り課題があります。
第3回 6月29日（土）13:00－18:00
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項目
- ・講義
- ・グループ討議
- ・ロールプレイング
- ・ワークショップ 内容
- ・前回の持ち帰り課題のグループ討議
- ・オーナー、従業員ともに「ライフプランの支援」「キャリアプランの支援」が大切であることを認識する
- ・企業を「経営」と「人」（オーナーと従業員）の2つの側面で捉え総合的にライフプランを支援する
- ・最終的なライフプランの提案、欧米に学ぶ、ファミリービジネスとは何か
- ・研修の総まとめ
- ・受講者による研修成果の発表
- ※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、予めご了承ください。
受講料
55,000 円（税抜価格 50,000 円）
FP資格をお持ちの方へ
| 種類 | プロフェッショナルFP研修 |
|---|---|
| 課目 | FP実務と倫理 |
| 認定単位数 | AFP：7.5／CFP：15.0 |
| 修了条件 |
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お申し込み方法
お申込みに関する注意事項
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お申込みについて
- 先着順での受付となりますので、参加を希望される方はお早めにお申し込みください。受講料お支払い手続き（クレジットカード決済）の完了をもって、お申込みが確定したものと判断させていただきます。
- 申込期間中に満席となった場合は、キャンセル待ちを受け付けます。キャンセルが発生し空席が出た場合にのみ、個別にメールにてご連絡いたします。
- 受講に際して、車イス等バリアフリー対応、又は介添人が必要な方は、お申込み時に下記問い合わせ先までご連絡ください。
- この他、日本FP協会のお申込みページに注意事項が載っていますので、必ず確認してください。 キャンセルについて
- 受講料お支払い後にやむを得ない事情によりキャンセルされる場合は、開催日5営業日前の17:00までにMyページのイベント一覧（申込画面）から取消の手続きをしていただければ、ご返金いたします。
- 返金期日以降にキャンセルされた場合や当日欠席された場合、受講料の返金はいたしかねます。 開催中止について
- 申込者が所定の定員に満たない場合や止むを得ない事情により、開催を中止する場合があります。 中止の場合、受講料は全額ご返金いたしますが、交通費や宿泊費等の支払いについては責任を負いかねます。 また、開催が中止となった場合、使用教材の送付はいたしかねますのでご了承ください。
- 悪天候等が見込まれる場合でも、弊会からの連絡がない限り、原則として研修を開催いたしますが、やむを得ない事情により研修の中止を決定した際は、Ｅメール等によりできる限り速やかにご連絡いたします。
お問合せ
- 日本FP協会 総合教育部 FP教育課
- 会員フリーコール：0120－874－417
- 受付時間：9:00～17:30（土日・祝日・年末年始を除く）
- E-mail：kyouiku-kikaku@jafp.or.jp
- ※必ず「会員番号」「氏名」を明記のうえ、お問い合わせください。
