コンプライアンス時代の「預かり資産獲得」研修

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コース概要

対象者	金融機関などの窓口担当の方、顧客担当渉外員の方
人数	10名程度から
時間	1日（6時間程度）
備考	お客様のご要望に合わせて、ロールプレイングのテーマをアレンジいたします。

研修の特徴

コンプライアンスが欠かせない現在における、預かり資産拡大およびお客様のフォローアップに向けた提案方法を解説します。
前提知識としてマーケット環境や、NISA（少額投資非課税制度）の拡充など制度・税制面についても詳しく解説します。

カリキュラム例

1. 必須条件としてのコンプライアンス
　・何よりも必要な「コンプライアンス」とは
　・フィデューシャリー・デューティー：具体的な7つの原則
　・投資信託販売会社における比較可能な共通KPIについて
　・金融審議会の「市場ワーキング・グループ」
　・コンプライアンス時代に必要なカウンセリング能力
2. 世界と日本経済の最新情報を知る
　・マーケット状況の確認
　・20分で出来る日本経済新聞からの情報収集：奇数面とマーケット総合面
　・世界経済の動き：米国、欧州、新興国経済の見通し
3. お客様への提案に自信が出る3つの手法
　・マーケット環境のポイント：拡大していく世界経済（人口、経済規模のGDP）
　・お客様に感謝されるニーズ喚起：ライフプランの話題、インフレ・低金利、色分け
　・効果的な話の流れ： YES BUT法、第三者話法
　・GPIFの運用の現状、長期投資・分散投資の話題
4. 人生100年時代の将来設計
　・老後2000万円問題の伝え方
　・キャッシュフロー表を作成するためのノウハウ
　・輝く人生を送るためのライフプラン
　・明るい話題を提供する
5. 即効果の出るロールプレイング演習（2時間）

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