新しい資産運用の提案。「資産形成コンサルタント」資格対応
受講料：11,000円（印刷テキスト付き 15,400円）（税込）
【日本FP協会継続教育対象講座】
課目：FP実務と倫理 認定単位数：AFP：7.5／CFP：15.0
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ねらいと特色
- 顧客のライフプラン実現を支援するポートフォリオ提案の基礎を学べます。
- 資産形成における新しい考え方、ノウハウ、金融商品や税制の知識など、実践的かつ盛りだくさんの内容です。
- 様々なケーススタディを通じて、顧客ニーズに適切に応えるヒントが得られます。
- 新資格「資産形成コンサルタント」に対応したプログラムです。
こんな方におすすめ
- 金融機関・不動産業界にお勤めの方
- 資産運用に関心があり、より良い知識を得たい投資家
- 近いうちに社会人になる学生の方
- ファイナンシャルプランナー（FP）の方
- 「資産形成コンサルタント」の合格を目指す方
カリキュラム
第１部 新しい資産運用
Lesson 01 顧客を知る
Lesson 02 顧客と信頼関係を築く
Lesson 03 資産運用サービスの必要性
Lesson 04 ゴールベース資産管理
Lesson 05 ライフステージ別にみたゴールベース資産管理
第２部 資産運用の基本
Lesson 06 アセット・アロケーション（運用資産の配分）
Lesson 07 アセット・ロケーション（運用資産の置き場所）
Lesson 08 金融資産の3つの観点
Lesson 09 リターンとリスク
Lesson 10 資産運用とインフレーション
Lesson 11 資産運用と金融・財政政策
Lesson 12 資産運用に役立つ、ちょっとした知識
第３部 証券投資の知識（その１）
Lesson 13 必ず知っておきたい株価指標
Lesson 14 債券投資の基礎
Lesson 15 債券投資のリスクと格付け
第４部 証券投資の知識（その２）
Lesson 16 外国証券の基礎
Lesson 17 為替の影響を知る
Lesson 18 外国証券投資の実際
Lesson 19 投資信託の基礎
Lesson 20 投資信託を詳しく知る
第５部 ライフステージに応じた将来のための提案ノウハウ
Lesson 21 ケーススタディ１（若年層の社会人）
Lesson 22 ケーススタディ２（中小企業のオーナー）
Lesson 23 ケーススタディ３（公務員・教員）
教材内容
| 提供方法 |
eラーニングプログラム ※オリジナル資料は、PDF形式でダウンロードが可能です。 |
|---|---|
| 受講期間 |
３か月（標準学習期間：２か月、在籍期間：３か月） ※在籍期間とは、ログイン可能な期間を表します。 |
| 教材構成 |
講 義 動画 （収録時間 約４時間） テキスト １冊 講義資料 １セット（オリジナル資料） 修了テスト １回分 |
| 修了基準 |
期限内にテストを受験し、70点以上取得すること。 ※受講期間内であれば繰返し受験可 |
使用テキスト
本講座では、日本証券アナリスト協会編集の「メインテキスト」を合わせてご利用いただきます。当ウェブサイトでは、メインテキストを同時にお申し込みいただくことが出来ます。
| メインテキスト |
「資産形成コンサルタント」 4,180円（税込） 日本証券アナリスト協会 編集、ときわ総合サービス株式会社 発行 |
|---|
受講料
印刷テキストなし
11,000 円（税抜価格 10,000円）
印刷テキスト付き
15,400 円（税抜価格 14,000円）
印刷テキストの有無により、受講料が異なります。
「印刷テキスト付き」をお申し込みの方には、受講開始時に、印刷・製本されたテキストをお届けします。
FP資格をお持ちの方へ
お申し込みフォームにお持ちの資格（AFP資格／CFP資格）をご入力ください。
| 種類 | 通信教育 |
|---|---|
| 課目 | FP実務と倫理 |
| 認定単位数 | AFP：7.5／CFP：15.0 |
| 添削回数 | 1回 |
| その他 |
期限内にテストを受験し、70点以上取得すること。 ※受講期間内であれば繰返し受験可 |
講師紹介
乾 晴彦（いぬい・はるひこ）
- シグマベイスキャピタル株式会社 フェロー
- CFP®（日本FP協会認定）、1級FP技能士
預かり資産、富裕層開拓に実績あり！
1956年生まれ。長年金融機関に勤務し富裕層向けコンサルティング業務を担当する。その後、大手証券会社の人材開発部で、FP・生命保険の教育責任者として社内講師を務める。2005年に独立。
日本FP協会・プロフェッショナルFP研修（3日間コース）「中小企業経営者の総合支援コース」講師を務めるなど、金融機関、不動産会社、税理士会、上場企業、FPの教育機関で主に預かり資産及び富裕層向けの研修（1年間に約180日）講師として活躍している。
シグマインベストメントスクールでは2013年からプライベートバンカー資格、事業承継、預かり資産獲得、コンプライアンスを中心に担当。また、富裕層向け（主に法人経営者）向けのコンサル業務に強く全国にファンも多い。
DCアドバイザー、宅地建物取引士、管理業務主任者、貸金業務取扱主任者、終活カウンセラー
お申し込み方法
WEB申込
下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
（お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。）
印刷テキストの有無をご確認いただき、ボタンを押してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。
eラーニングのみ（印刷テキストなし）はこちら
印刷テキスト付きはこちら
＜受講開始時期についてのご案内＞
お申し込みから数営業日中に受講開始となります（ログイン情報をメールにてご案内）。
印刷テキストは受講開始のご案内と同時の発送になりますので、到着まで少々お待ちいただきます。
法人・団体のお客様、人事ご担当者様
法人・団体のお客様、人事ご担当者様お申込み
＜受講開始時期についてのご案内＞
毎月20日までにお申し込みいただきますと、翌月１日から開始となります。
毎月21日以降のお申し込みの場合、翌々月１日の開始となります。
ディスクレーマー（免責条項）
本講座において、特定の商品や株式における個別銘柄、業種などの推奨は行なっておりません。したがって、株式の個別銘柄に関するお問い合わせや、株式市場の方向感、政治情勢に関するコメントなど、株式その他の投資の判断に影響を及ぼすと思われるものについてのお問い合わせに関しまして、一切お受けいたしません。最終的な投資判断はご自身でお願いします。
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