PB／FPのための「総合提案書」入門

～ 富裕層顧客へのより良いアドバイスのために ～

セミナーの特徴

プライベートバンカー（PB）やファイナンシャルプランナー（FP）が、特に富裕層顧客に対して、全体最適な提案をするために作成する「総合提案書」というツールがあります。本セミナーでは「総合提案書」の第一歩をお話しします。総合提案書はどんなものなのか、どのように作るのか、超入門レベルの知識が得られます。

これから「シニアPB」資格の勉強を始める方は、必ず知っていなければならない内容です。またFPの皆様にとっては、富裕層顧客への提案やコミュニケーションツールを持つことは、大幅なスキルアップにつながるでしょう。

こんな方におすすめ

• 「シニアPB」試験にチャレンジする予定の方
• 「プライマリーPB」に合格された方、または学習中の方
• 提案力の向上を目指すファイナンシャルプランナーの方
• 富裕層ビジネスに必要な総合提案書について知りたい方

セミナーのご紹介

総合提案書とは何なのか、どのように作るのか、超入門レベルの知識をお届けします。 総合提案書は富裕層顧客に全体最適な提案をするための大変重要なツールで、資産運用にとどまらず、顧客のファミリーミッション（企業の「社是」に相当するもの）を定義し、現状分析、課題とその対策、リスク等のモニタリングを提案するものです。さらには顧客とのコミュニケーションツールであり、意思決定を確認する、といった重要な役割があります。

本セミナーでは、主としてオーナー経営者を顧客と想定し、総合提案書を作るためのステップや、総合提案書の内容について、最初に知っておきたい知識をお伝えします。

総合提案書を作ってみたい、さらに詳しく知りたくなったという方は、シグマインベストメントスクールの「プライベートバンカー（PB）資格試験対策講座」をお薦めいたします。

特に「シニアPB資格取得コース」では、2回のWeb講義を通じて、総合提案書を実際に作る練習が出来ます。 本セミナーを最後までご覧いただいた方には、「シニアPB資格取得コース」が割引になるクーポンを差し上げます。

「シニアPB資格取得コース」ご案内

eラーニングでの提供について

提供方法	eラーニングプログラム
受講期間	１か月（標準学習期間：１か月、在籍期間：１か月） ※在籍期間とは、ログイン可能な期間を表します。
教材構成	収録時間　　　　約1時間30分 セミナー資料　　２セット（第1部、第2部それぞれの講義資料） 終了アンケート　１回分 ※講義資料はPDF形式でダウンロードが可能です。
修了基準	期限内にセミナーをすべてご覧いただき、終了アンケートにご回答ください。 ※セミナー映像は受講期間内であれば繰返し見ることが出来ます。

eラーニングシステムの動作環境

カリキュラム

受講料

5,500 円（税抜価格 5,000円）

FP資格をお持ちの方へ

お申し込みフォームにお持ちの資格（AFP資格／CFP資格）をご入力ください。

種類	通信
課目	FP実務と倫理
認定単位数	AFP：1.5／CFP：1.5
修了条件	なし

お申し込み方法

関連講座

• 【魅力あるキャリア】富裕層ビジネスにおける要として「プライマリーPB資格取得コース」
• 【いつかは目指したい信頼の証】シニアPB資格取得コース（総合提案書作成演習）
• 受託研修「シニアPB 総合提案書作成」演習（団体のお客様向け）

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