「富裕層ビジネス／富裕層顧客への提案」研修

コース概要

対象者	・企業経営者を始めとした富裕層顧客への提案を行う方 ・事業承継に取り組んでいる金融機関職員の方 ・「プライマリーPB」「シニアPB」の資格をお持ちの方、受験する予定の方
人 数	5名～20名程度
時 間	6時間
備 考	・お客様の地域特性に合わせて、研修内容や事例を調整します。 ・お客様のご要望に合わせて、ロールプレイング／グループワークのテーマをアレンジします。

研修の特徴

• 富裕層顧客について理解していただきます。中小企業の経営者、マス富裕層などを取り上げます。事業承継の方法や、各々のメリット／デメリットを理解していただきます。
• 数回のロールプレイングもしくはグループワークを行います。
• お客様の地域（●●県、■■地方）に応じた内容にすることも出来ます。地域特性に応じた事例を紹介したり、より良い提案についてアドバイスします。
• プライベートバンカー（PB）が富裕層顧客に行う提案方法についてもお話しします。

カリキュラム例

予定講師

乾　晴彦（いぬい・はるひこ）

• シグマベイスキャピタル株式会社　フェロー
• CFP®（日本FP協会認定）、1級FP技能士

預かり資産、富裕層開拓に実績あり！
1956年生まれ。長年金融機関に勤務し富裕層向けコンサルティング業務を担当する。その後、大手証券会社の人材開発部で、FP・生命保険の教育責任者として社内講師を務める。2005年に独立。

日本FP協会・プロフェッショナルFP研修（3日間コース）「中小企業経営者の総合支援コース」講師を務めるなど、金融機関、不動産会社、税理士会、上場企業、FPの教育機関で主に預かり資産及び富裕層向けの研修（1年間に約180日）講師として活躍している。

シグマインベストメントスクールでは2013年からプライベートバンカー資格、事業承継、預かり資産獲得、コンプライアンスを中心に担当。また、富裕層向け（主に法人経営者）向けのコンサル業務に強く全国にファンも多い。

DCアドバイザー、宅地建物取引士、管理業務主任者、貸金業務取扱主任者、終活カウンセラー

関連講座

弊社では、プライベートバンカー（PB）資格試験対策講座として、「プライマリーPB」「シニアPB」の合格を目指す講座を開講しています。

プライマリーPB資格取得コース（eラーニング）
シニアPB資格取得コース（総合提案書作成演習）
【団体のお客様向け】シニアPB「総合提案書」作成演習