富裕層ビジネスに欠かせない、金融業界注目の資格！

コースの特長

• 2023年開始の新試験制度に対応
• 実務に精通した一流の講師陣による、ポイントを押さえた動画による講義
• シグマオリジナルの確認問題、用語問題、模擬試験（全２回）
• 相続、信託、事業承継も詳しく解説、シニアPBも目指せるカリキュラム

プライマリーPB・富裕層ビジネスにおける要として

プライマリー・プライベートバンカー（プライマリーPB）資格は、公益社団法人日本証券アナリスト協会が制定した認定資格で、富裕層顧客の要望に的確に応えられるレベルの資格です。

富裕層ビジネスは、PBコーディネーターより伝えられた顧客のニーズについて、いかに素早く対応できるかがサービスの鍵となります。プライマリーPBには、柔軟な対応力や豊富な知識が必要であり、PB資格の重要なポジションです。

2023年4月に始まった、新しい「プライマリーPB」試験に対応しています。

受講をおすすめしたい方

• 富裕層ビジネス、M&A業務に従事するスタッフ、管理職、指導者の方
• 金融機関の窓口担当者や顧客担当渉外員の方
• FP資格や証券アナリスト資格をお持ちの方
• 将来、シニアPB資格の合格を目指す方
• 弁護士、税理士、公認会計士の方

カリキュラム

プライマリーPBは、３つの単位に分けて試験が行われます。

教材内容

• 

  ダイジェスト動画を再生

提供方法	eラーニングプログラム ※講義資料は、PDF形式でダウンロードが可能です。
受講期間	６か月（標準学習期間：６か月、在籍期間：６か月） ※在籍期間とは、ログイン可能な期間を表します。
修了基準	修了認定証を取得するためには、すべての講義を受講していただき、かつ、模擬試験に解答することが必要です。 模擬試験は各単位２回、合計６回分用意していますが、そのうち３回以上で、70％以上得点することが必要です。

eラーニングシステムの動作環境

教材構成

• 

  ダイジェスト動画を再生

使用テキスト

本講座では、日本証券アナリスト協会編集の「メインテキスト」を合わせてご利用いただきます。当ウェブサイトでは、メインテキストを同時にお申し込みいただくことが出来ます。

メインテキスト	「新プライベートバンキング」（第１分冊～第３分冊） 　3,300 ～ 3,630円、3冊合計 10,560円（税込） 　日本証券アナリスト協会 編集、ときわ総合サービス株式会社 発行

講師紹介

【第１編・第２編担当】

黒田　尚子（くろだ・なおこ）

• CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
• NPO法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会（日本FP協会） 評議員
• 一般社団法人 患者家計サポート協会顧問
• 城西国際大学・非常勤講師
• 消費生活専門相談員資格、ＣＮＪ認定乳がん体験者コーディネーター

立命館大学法学部卒業後、1992年日本総合研究所に入社、自己啓発の目的でFP資格を取得後に同社退社。1998年、独立系FPとして転身を図る。2009年末に乳がん告知を受け、自らの体験をもとに、がんなど病気に対する経済的備えの重要性を訴える活動を行うほか、老後・介護・消費者問題にも注力。2024年、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 評議員就任。

聖路加国際病院のがん経験者向けプロジェクト「おさいふリング」のファシリテーター、がんと暮らしを考える会のお金と仕事の相談事業の相談員、患者家計サポート協会顧問を務める傍ら、城西国際大学にてFP論を担当。金融インストラクター等として高校・大学などで派遣授業を行う。

シグマインベストメントスクールでは2014年からプライベートバンカー資格の講師を担当。さまざまな資格の試験委員を担当した経験から、受験対策指導には定評がある。

主な著書

• お金が貯まる人は、なぜ部屋がきれいなのか（日本経済新聞出版）
• U-CANのFP技能士速習レッスン2級・AFP／3級（自由国民社）
• 終活1年目の教科書 後悔のない人生を送るための新しい終活法（アスコム）

【第３編・第４編担当】

乾　晴彦（いぬい・はるひこ）

• シグマベイスキャピタル株式会社　フェロー
• CFP®（日本FP協会認定）、1級FP技能士

預かり資産、富裕層開拓に実績あり！
1956年生まれ。長年金融機関に勤務し富裕層向けコンサルティング業務を担当する。その後、大手証券会社の人材開発部で、FP・生命保険の教育責任者として社内講師を務める。2005年に独立。

日本FP協会・プロフェッショナルFP研修（3日間コース）「中小企業経営者の総合支援コース」講師を務めるなど、金融機関、不動産会社、税理士会、上場企業、FPの教育機関で主に預かり資産及び富裕層向けの研修（1年間に約180日）講師として活躍している。

シグマインベストメントスクールでは2013年からプライベートバンカー資格、事業承継、預かり資産獲得、コンプライアンスを中心に担当。また、富裕層向け（主に法人経営者）向けのコンサル業務に強く全国にファンも多い。

DCアドバイザー、宅地建物取引士、管理業務主任者、貸金業務取扱主任者、終活カウンセラー

受講料

　メインテキストなし　　 38,500 円（税抜価格 35,000円）
　メインテキスト付き　　 44,000 円（税抜価格 40,000円）

メインテキストの有無により、受講料が異なります。

「メインテキスト付き」をお申し込みの方には、受講開始時に、「新プライベートバンキング」（第１分冊～第３分冊）をお届けします。

FP資格をお持ちの方へ

お申し込みフォームにお持ちの資格（AFP資格／CFP資格）をご入力ください。

種類	通信教育
課目	相続・事業承継設計
認定単位数	AFP：7.5／CFP：15.0
添削回数	1回
その他	期限内にすべての模擬試験（全６回）を受験し、そのうち３回以上で合格点（70％以上）を取得すること。 ※受講期間内であれば繰返し受験可 ※上記は、本コースの受講でFP継続単位を取得するための条件であり、プライベートバンカー試験の合格条件とは別のものです。ご了承ください。

関連講座

プライマリーPB試験に合格された方は、シニアPBに挑戦しましょう。当社では「シニアPB資格取得コース」も開講しています。

• 【いつかは目指したい信頼の証】シニアPB資格取得コース（総合提案書作成演習）
• PB／FPのための「総合提案書」入門 ～ 富裕層顧客へのより良いアドバイスのために ～
• 【団体のお客様向け】シニアPB「総合提案書」作成演習

「再受講プラン」のご案内

これまでに本コースを受講された方を対象に、さらに６か月間ご利用いただくことが出来る「再受講プラン」をご用意しています。こちらを活用して、プライマリーPBの3つの単位すべての合格を勝ち取ってください。 該当する方には、個別にご案内いたします。

お申し込み方法

※シグマインベストメントスクールの他の講座に合わせて、お申し込み画面ではメインテキストを「印刷テキスト」と表記しています。

※「メインテキスト」を同時にお申し込みになる方へ
テキストは販売元である「ときわ総合サービス株式会社」から直接、お客様にお届けします。お名前や住所等、テキストのお届けに必要な個人情報を同社と共有しますので、ご了承ください。
（詳しくは本ページ下部をご覧ください。）

お申込み～受講の流れ　詳しくはこちら（個人のお客様）

お申込み～受講の流れ　詳しくはこちら（法人・団体のお客様）

お問い合わせ

本講座に関するお問い合わせは、画面上部の「お問い合わせ」からどうぞ。
入力欄に講座名をご記入いただき、ご質問内容をご入力ください。

個人情報の共有について

お申し込みの際にご入力いただいた個人情報のうち、下記に掲載した項目について、ときわ総合サービス株式会社と当社（シグマベイスキャピタル株式会社）とで共有いたします。